顧客管理
すべての顧客情報を一元管理 — Salesforce 標準カスタマイズ
営業ダッシュボード
2026年8月 / 最終更新: 本日 10:30
今月の顧客数
24
▲ 前月比 +3
今月の成約件数
5
▲ 前月比 +2
商談中の件数
8
▼ 前月比 -1
送信メール数（今月）
73
▲ 前月比 +28
ステータス別顧客数
商談ファネル（今月）
問い合わせ受付24件
物件案内17件
条件交渉10件
申込6件
成約5件
物件種別ニーズ
担当者別商談数
設定・整理ガイド
未使用機能の特定・不要フィールドの削除・画面レイアウトの最適化を行います
⚠️
3件の未使用機能が検出されました
画面の複雑化・入力負荷につながっています。削除または非表示を推奨します。
📋
顧客登録フォームのフィールド整理
2件 要対応「紹介者コード」フィールド
過去18ヶ月 入力実績: 0件
「旧システムID」フィールド
移行時のみ使用。現在は不要
「物件希望エリア」フィールド
利用率 98% — 問題なし
📧
メール機能のカスタマイズ（新規追加）
追加設定一斉メール送信機能（新規追加）
複数顧客を選択してメール送信。テンプレート対応
メール自動送信トリガー
設定済みだが未有効化。有効化を推奨
🗂️
レポート・ダッシュボードの整理
1件 要対応「月次集計レポート（旧版）」
最終閲覧: 8ヶ月前。新ダッシュボードと重複
営業ダッシュボード（現行）
毎日10名が利用。問題なし
✅
対応が完了すると、顧客登録画面のフィールド数が 12個 → 9個 に削減され、入力時間が短縮されます。